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第 7 章 · V1.0(2026 年 10 月)

客户管理

菜单:客户管理。客户档案在你与顾客第一次发生预约 / 代客下单时自动建立, 此后消费、标签、资产、生命周期持续累积,是营销与回访的数据底座。

7.1 客户列表

  • 筛选:关键词、标签(多选)、生命周期(新客 / 潜客 / 活跃 / 沉默 / 流失)、VIP 等级(铜 / 银 / 金 / 钻)、门店。
  • 列表列:客户(点名字进详情)、手机号(脱敏)、标签、VIP 等级、生命周期、累计消费金额、最近消费时间。
客户管理:标签、生命周期、VIP 与消费统计

行内操作

操作说明
复制手机号管理员 / 店长。向服务端取明文手机号并复制(自动记审计日志);前台无此按钮
查看资产抽屉展示:营销触达授权(未授权时可代客「授权营销触达」,选择口头等授权方式;授权后显示来源与时间)、会员卡余额、可用优惠券
打标签多选手动标签;「自动」类型为系统预置的标签类型(当前未运行自动打标)
添加备注≤500 字
删除管理员 / 店长。删除后个人信息脱敏、积分清零、券作废,不可恢复;有未完成预约或会员卡剩余次数的客户会被拒绝删除

7.2 客户详情页

点击客户名进入,三个标签页:

  • 画像:行动推荐(营销触达未授权的顾客对应行动不可点)、基本信息、RFM 分析(按最近一次消费、来店频次、消费金额三个维度自动给客户分层)、标签、会员卡(套餐卡显示各项剩余)、最近消费。
  • 备注:备注历史时间线,可继续添加;另可写服务日志(服务名 + 内容),沉淀服务过程记录。
  • 档案:按你自定义的档案字段填写(见 7.4)。
「查看资产」抽屉:营销授权、会员卡与优惠券

7.3 客户标签管理

入口:客户管理页顶部客户标签管理。

  • 新建标签:名称(≤32 字)+ 从 8 色色板选颜色 + 排序(0~9999)。
  • 自动标签(系统预置)只能查看,不可修改;删除标签仅管理员。
客户标签:打标与圈选人群

7.4 档案字段管理

入口:客户管理页顶部档案字段管理。为行业画像自定义字段(如「肤质」「过敏史」「偏好力度」)。

  • 行业模板:一键加挂预置的字段组合(有名额与重名校验)。
  • 新建字段:字段名(≤32 字)+ 类型(单行 / 多行文本、单选、多选、日期);单选 / 多选须逐行填写选项,之后可追加选项或停用某个选项(历史值保留)。
  • 字段可停用 / 启用(仅管理员)。
合规提醒客户档案可能涉及敏感个人信息(健康、肤质等),请遵循最小必要原则收集使用,页面也有相应提示。营销触达必须先获得顾客授权(代客口头授权需顾客本人口头同意并留痕)。

7.5 爽约风控(自动)

爽约统计标记「未到店 / 未服务」会记入顾客画像:系统按 90 天滚动窗口统计爽约次数(≥3 次视为频繁爽约),体现在客户详情的画像与行动建议里,供你接单时参考;系统不自动拒绝任何预约。误标可通过「撤销误标」纠正(管理员,标记后 48 小时内)。

本册完整内容也可下载 PDF(V1.0(2026 年 10 月),14 章)。

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